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El propósito del levantamiento u obtención de capital generalmente es financiar las operaciones comerciales, la expansión, las inversiones u otras necesidades financieras.

Una firma de asesoría financiera, también conocida como una compañía o servicio de asesoría financiera, es un tipo de negocio que ofrece una variedad de servicios de asesoría financiera y consultoría a particulares, empresas y organizaciones.